Beijing, 1902: un retratista joven emprendedor llamado Liu Jinglun, interesado en nuevas tecnologías, se hace amigo de un inglés recién llegados que ha traído del proyector, cámara y cortos hermanos Lumière para abrir el teatro de sombras de magia. Trabajo de Liu con Wallace le trae conflictos con la tradición y la autoridad de su padre, complicada por su caída en amor con Ling, hija de Lord bronceado, estrella de la ópera tradicional de Beijing. Liu ve películas como su oportunidad de convertirse en rico y digno de Ling. Cuando la pareja mágica sombra está invitada a mostrar las películas a la Emperatriz viuda, las cosas se ven bien. ¿Pero, es el desastre en el guión? ¿Y pueden películas preservar la tradición así como traen el cambio?
