Josef Stalin se levanta de su rechazo como físicamente incapacitado en ejército del zar durante la I Guerra Mundial indiscutido jefe del inmenso imperio soviético de los años cincuenta. Tras el éxito de la revolución bolchevique en 1917 él compite con el archirrival de Leon Trotsky para poder debajo del reconocido líder, Vladimir Lenin. Después del accidente cerebrovascular de Lenin, métodos despiadados de la despiadada georgiana pronto elimina a todos sus rivales y su paranoia cruel y sadismo abierta ayudan a mantener el poder eliminando todo posible rival incluyendo a muchos ex compañeros.