Clara está a punto de gowing arriba con sueños de viajar por el mundo en el gran ballet. Luego, durante la fiesta anual de Navidad, el misterioso amigo de la familia, Drosselmeier, le dice una historia sobre un joven llamado Hans que rescató a una princesa bajo un hechizo por el ratón de la reina y su hijo lloriquear. Como castigo por su buena obra, la reina del ratón lograron transformar Hans un cascanueces (Príncipe de las muñecas) antes de su muerte; El Cascanueces mismo Drosselmeier da a Clara ese día. Cuando trata de medianoche, Clara se encuentra atrapada en medio de una batalla entre los ratones y sus juguetes siendo plomo por el Cascanueces confundido. Si el príncipe de las muñecas puede derrotar al rey ratón y ganar la mano de una bella doncella, puede romper la maldición sobre él. Sin embargo, Clara debe elegir entre el sueño de su nuevo compañero y sus aventuras o su mundo real donde los sueños y las aventuras de crecer aún le esperan.