Frank y Lee tienen problemas maritales: ha sido impotente para 18 meses, alterna entre la simpatía y la crítica. Su temperamento obtiene lo mejor de él, así que está viendo a un psicoterapeuta que encuentra la rabia y la impotencia relacionadas. Recomienda que Frank y Lee contratan a una misteriosa mujer Europea para guiarlos a través de fantasías destinadas a desbloquear pasión y les ayudan a sanar. Al mismo tiempo esto sucede, la policía está investigando una serie de puñaladas: medida que se acumulan los cadáveres, nos preguntamos si puede ser genio Frank está detrás de todo esto; o tal vez es Eric, un travesti vecino y amigo de Lee; incluso puede ser la mujer Europea, que sigue apareciendo con nuevas fantasías.