Loring que Nichols 'Rojo' es un campesino tocando trompeta que va a Nueva York en la década de 1920 lleno de principios y ambición musical. Él consigue un trabajo tocaba en una banda de Wil Paradise, pero deja para perseguir su sueño de tocar jazz Dixieland. Forma el 'cinco' que cuenta con su esposa, Bobbie, como vocalista. En la cúspide de su fama, hija de rojo y de Bobbie, Dorothy, desarrolla la poliomielitis. Rojo cierra el negocio de la música para mudarse a Los Ángeles donde el clima es mejor para Dorothy. Como Dorothy se convierte en un adolescente, aprende del pasado musical de su padre, y se convenció a abrir una discoteca pequeña que está fallando hasta que observó algunos nombres de su pasado vienen a ayudar.