Es un día de verano en 1933 en el sur de Filadelfia, donde 12 años de edad Gennaro vive con su madre viuda y su abuelo enfermo, que se sienta fuera de resguardar su último trimestre, que se prometió a Gennaro y Gennaro le gustaría tener que comprar un boleto para el cine nuevo peluche. Pero el abuelo no está listo para pasar en el cuarto o pasar a su recompensa final: tiene asuntos pendientes con una mujer de su pasado, y alista Gennaro para actuar como su emisario.