Un circo ruso visita los Estados Unidos. Un payaso quiere desertar, pero no tiene el valor. Su amigo jugando saxofón viene sin embargo a la decisión de desertar en medio de Bloomingdales. Él se hizo amigo de la guardia de seguridad negro y cae en amor con el inmigrante italiano detrás de la perfumería. Seguimos su vida como trabaja su camino a través del sueño americano y trata de encontrar un trabajo como músico.