Silencioso como una pintura, la película nos muestra visionario Hermie y sus amigos Oscy y Benjie pasando el verano del 42 en una isla de Estados Unidos con sus padres - bastante afectados por WWII. Mientras Oscy principal preocupaciones son el cuándo y el cómo de tener sexo, Hermie honestamente cae en amor con las mayor Dorothy, quien está casada con un piloto del ejército. Cuando su marido regresa al frente, Hermie tímidamente le acerca.