En un largo flashback, un editor de Nueva York está en Venecia persiguiendo las cartas de amor perdido de un poeta de principios del siglo XIX, Jeffrey Ashton, quien desapareció misteriosamente. Utilizando un nombre falso, Lewis Venable alquila una habitación de Juliana Bordereau, una vez amante de Jeffrey Ashton, ahora un anciano ermitaño. El hogar es sobrina severa de Juliana, Tina, quien desconfía de Venable desde el primer momento. Se da cuenta que no todo está bien cuando una noche encuentra Tina, su pelo salvaje y liberada en el piano. Ella lo llama Jeffrey y se lanza a él. El sacerdote familia advierte Venable que pisar con cuidado alrededor de sus fantasías, pero quiere que las cartas a cualquier costo, cordura incluso Tina.