Gabriel Noone es un locutor de radio de la noche en una gran ciudad, especializándose en espeluznantes relatos sacados de su imaginación. Cuando amante de Gabriel decide que necesita 'espacio' y se mueve hacia fuera, Gabriel desciende hacia una depresión hasta que un amigo editor le trae un manuscrito escrito por 14 años Pete Logand, un joven fanático atribulado. Historia de Pete conmueve profundamente el Gabriel vulnerable. Pete fue severamente abusado por sus padres y ahora está bajo el cuidado de su ex asistente social, Donna Logand, quien lo adoptó. Pete está muy enfermo y él y Donna mantienen un perfil bajo en un pequeño pueblo de Wisconsin para evitar el descubrimiento por la madre de Pete. Gabriel desarrolla una relación de larga distancia telefónica inquietante con el niño y su tutor. Nada es como parece y el escepticismo de amigos causa Gabriel a sospechar de Donna y sus motivos, así que intenta resolver los cabos sueltos al viajar a Wisconsin para enfrentar Donna y Pete. Pero este esfuerzo es gran éxito y nos quedamos preguntando si Pete es real, si es realmente ciega Donna o Gabriel es el alma trastornado de la historia.