Jeff Gerber, un agente de seguros, vive en un barrio suburbano típico. También es tanto racista y fanático del fitness. Pero el mundo intolerante de Jeff de burla y de acosar a la gente negra en y fuera del trabajo es al revés cuando su piel inexplicablemente se oscurezca durante la noche. Como Jeff intenta llegar a un acuerdo con este fenómeno inexplicable que le ha sucedido, se convierte pronto en la víctima cuando todos sus amigos y vecinos de repente shun y acosan. Esto pone una tensión en su matrimonio y su leal esposa Althea, que comienza a ceder ante la presión. Cuando fracasan todos los intentos médicos de cambiar su piel a su color anterior, Jeff acepta que Kharma ha atrapado con él. Jeff intenta ver la luz de ser un hombre negro perseguido en este mundo cruel y segregado con la ayuda de algunos nuevos amigos negros, algunos de los cuales eran gente que, como un hombre blanco, se burló y acosados.