Con la ayuda de una unidad fuertemente armados mayor John Murphy (Mark Dacascos) debe transportar la droga jefe Santos desde una prisión en México a los Estados Unidos. Pero son atacados y Murphy es el único sobreviviente de esta misión, Santos recibe un disparo por sus propios seguidores.
Ahora Murphy tiene su orden siguiente: encubierto como cabo John Dalton debe salir incidentes en la frontera californiana/mexicano, donde los guardias fronterizos estadounidenses deberían participar en el comercio de armas y tráfico de drogas. Pero hay mucho más...