Xehanort es un muchacho joven de islas del destino. Afirmó que su mundo es demasiado pequeño. Se escapó y huyeron a la tierra de la salida, donde conoció a Eraqus. En la tierra de la salida, se convirtió en un maestro de la espada y quiso crear una segunda guerra Keyblade tomando las siete princesas del corazón y él mismo dividiendo entre 13 buques para que el módulo X puede ser completo. Para encontrar un buque para un cuerpo más joven, Xehanort encontró a un niño llamado Ventus. Ven obligó a soltar la oscuridad, pero falló la prueba. Como resultado, Xehanort había extraído oscuridad de Ven y había creado Vanitas. Xehanort llevó Ven Islas del destino para descansar. Cuando desperté Ven, Xehanort llevó Ven a Terra y Aqua en la tierra de partida. 3 años más tarde, en el examen de Mark de maestría, Xehanort encontró Terra como una nave mejor. Xehanort también engañó a Terra teniendo corazón de princesa Aurora. En el cementerio de la llave espada, Xehanort decidió derrotar a Terra, Aqua y Ventus. Terra desató su oscuridad por no dejar solo sus amigos. Una vez que el módulo X tiene forjado por Ven y Vanitas, Xehanort transfirió su corazón a Terra. Sin embargo, resistió armadura keyblade de Terra. Después de que el X-Blade se rompió porque era un décimo completo, Xehanort amnésicos. En Vergel radiante, se encontró con Aqua. Xehanort envió su fuerza en Terra sacando su corazón su tutor a la oscuridad. Aqua se sacrificó para que ella puede vivir en la oscuridad para que Terra pueda vivir en la luz. Xehanort fue encontrada por un hombre llamado Ansem el sabio. Cuando pasaba el tiempo, Xehanort había adaptada al cuerpo de Terra y recuperó los recuerdos de su vida anterior.
Master Xehanort
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