T.J. Breckenridge es una mujer que creció en el circo, rodeado de toda la magia y el glamour del mundo del maquillaje y grande-tops. Su padre murió cuando era muy joven, dejándola en el cuidado de su compañero, el 'Campeón de Connors,' que llegó a pensar en ella como su propia hija. Campeón entrenó a doble vuelta, así mientras todavía era una niña, ella se convirtió en un acto protagonizado por en el rodeo ambulante que campeón y su padre habían establecido. Cuando ella llegó de la edad, ella heredó del padre la mitad del show y rápidamente demostró ser una empresaria astuta, con una genuina preocupación por las personas que trabajaban para ella.
Un día un fantoche vaquero truco-shooter llamado Tuck Kirby entró en la oficina de negocios y en la vida de T.J.. Joven e inexperto, enseguida se enamoró de él, y él parecía regresar el afecto, hasta que un día, salió tan repentinamente como había llegado.
Algunos años más tarde, cuando el espectáculo estaba comenzando a fallar, viejo Tuck Kirby apareció otra vez, queriendo hacer una oferta sobre su caballo de premio para un programa de competencia. Habría significado el final del show, pero era una buena oferta, que podría haber salvado de la pobreza. No había manera que t.j. tomaría, sin embargo, primero porque lo habría dejado a los otros empleados sin trabajo y el segundo debido a su persistente amargura por la repentina partida de Kirby. Pronto comprendió, sin embargo, que aún tenía sentimientos por Kirby, después me explicó que huyó de terror ante la posibilidad de ser 'cazado', pero que ahora estaba buscando una oportunidad para establecerse y comprar un rancho.
Mientras tanto, destino dejó una fortuna extraña en puerta de T.J., bajo la forma de un caballo pequeño, identificado por un paleontólogo local como un Eohippus. Este caballo sería suficiente un empate para el programa de rescate, tal vez ni siquiera hacen posible para ella pagar a sus trabajadores a ese rancho con cirugía. Pero luego fue robado por los gitanos, que esperaba retomar el misterioso Valle de Gwangi.
Tuck y T.J. persiguieron el caballo pequeño en el valle, donde las bestias prehistóricas habían sobrevivido hasta la actualidad y pronto conocido Gwangi - un Allosaurus gigantes que dominaron su valle con un colmillo de hierro. Los vaqueros montados rápidamente lazo Gwangi, pero él se escapó y los persiguió fuera del valle, siendo golpeado en la cabeza con una piedra e inconsciente en el proceso. Ahora Tuck, campeón y T.J. tenían los ingredientes de una estrella que realmente podría atraer al público.
Pero, como alguien que ha visto 'King Kong' nunca se sabe, los monstruos hacen atractivos muy inestables...
