En Middletown high School secundaria, el marginado Eli es acosado por el fanfarrón Brandon y sus amigos. Se celebran en la detención por el Addison principal ser entrevistado por el psicólogo Jessie, que está comprometida con Travis adjunto el hijo del sacerdote local. Jessie y Addison se da cuenta que el Eli mentalmente perturbado echa de menos a su hermano mayor Devon, quien fue asesinado en un golpe-y-corredor. Cuando Eli habla finalmente a Jessie, dice que Devon fue asesinado por Brandon. Además, Eli dice que encontró el cuerpo de su hermano y una bruja ha puesto un espíritu maligno en su cuerpo. Ahora necesita seis almas a vivir de nuevo y buscará venganza contra Brandon y sus amigos. El escéptico y ateo Jessie no cree en sus palabras.