El brasileño yermo, abril de 1910. Tonho es ordenado por su padre para vengar la muerte de su hermano mayor. El joven sabe que si comete este delito, su vida se dividirá en dos: los 20 años ya ha vivido y los días que le queda para vivir, antes de la otra familia vengará la muerte de su hijo. Está dividido entre cumplir con su deber ancestral y rebelándose contra él, instado por su hermano menor Pacu. Es entonces cuando un pequeño circo ambulante pasa a través de las vastas tierras baldías donde vive la familia de Tonio.