Después de la muerte de sus padres, Jacob Jankowski queda sin dinero y sin hogar. Eventos lo llevan a formar parte del circo como su veterinario, trabajando bajo su jefe inestable agosto cuyas tendencias violentas dan razón para ser cautelosos alrededor de él, incluyendo su hermosa y tranquila esposa Marlena, quien es muy posesivo de agosto y que Jacob se encuentra pronto enamorarse.