John y Laura Baxter están en Venecia cuando se encuentran un par de hermanas mayores, uno de los cuales pretende ser psíquico. Ella insiste en que ella ve el espíritu de la hija de los Baxter, quien recientemente se ahogó. Laura está intrigada, pero John resiste a la idea. Él, sin embargo, parece tener sus propios destellos psíquicos, viendo a su hija caminar por las calles en su capa roja, así como Laura y las hermanas en una góndola fúnebre.