Doress, una organización japonesa 'proyectos', ha estado reuniendo psiónica y fabricación de armas biológicas para 'hacer Japón superior'. Cuando uno de los experimentos biológicos, BAOH, escapa con una chica joven, Doress hará cualquier cosa para recuperar el niño y la niña. BAOH es un parásito que vive en el cerebro de su anfitrión, alterando el anfitrión en una máquina de muerte en vida para mantenerlo vivo. Cuando Doress manda asesinos después del niño y la niña, BAOH 'despierta' a su 'Armada defensa fenómenos', dando al niño con punta de ácido garras, bio-regeneración y super fuerza. Pero Doress lleva a la chica, y BAOH debe luchar contra un ejército de comandos y una psiónica para recuperarla.
