En Mississippi rural, Lazarus, un músico de blues anterior que sobrevive por truck farming, encuentra a una chica joven golpeada casi hasta la muerte cerca de su casa. Ella es el vagabundo ciudad blancos, moldeado por una vida de abuso sexual a manos de su padre y abuso verbal de su madre, que parece deleitarse en recordando a Rae de su error en abortar no le. Lázaro, quien también se enfrenta a una crisis personal en la disolución de su matrimonio, las enfermeras a Rae recuperar su salud, le brinda asesoramiento apacible, paternal, así como una educación en música blues. Novio de la RAE, Ronnie, incitado por el hombre que casi mata a Rae a golpes, entiende la relación entre la Rae y Lázaro y se compromete a matarlo. Lázaro, exhibiendo una callejera inteligente comprensión de la violencia y sus motivos, llama sentidos bluff, Ronnie que es tan problemático como la Rae y se convierte en una fuerza en la resurrección de la joven pareja.