En el siglo XVIII, Rayne es el medio humana medio vampiro Dhampir y la atracción principal en circo de un carnaval en Rumania. Cuando ella se escapa, se encuentra con un adivino que dice que su madre fue violada por el rey de los vampiros Kagan y ella decide destruir a su padre. En su viaje de venganza, conoció a Vladimir y Sebastian, los líderes de la fortaleza de cazadores de vampiros azufre, y se une a su sociedad. Busca por poderosos talismanes derrotar a Kagan, mientras que los guerreros calificados Vladimir y Sebastian entrenarla para enfrentarse a las fuerzas de Kagan y su lado humano cae en amor con Sebastian.