Chino Valdez es un criador de caballos solitario viviendo en el viejo oeste. En parte un solitario por elección, y en parte porque, siendo un 'mestizo', él se encuentra inoportuno casi por todas partes va. Un día, un joven fugitivo había llamado Jimmy demuestra para arriba en su puerta en busca de trabajo y un techo sobre su cabeza. Chino acepta a regañadientes, a tomarlo y enseñarle el arte de criar, rompiendo y cría caballos, hasta que la pareja finalmente empezar a aceptarse mutuamente.