Extraterrestres invisibles en un platillo pequeño vino a la tierra buscando heroína. Aterrizan en la cima de un apartamento de Nueva York habitado por un traficante de drogas y su mujer, andrógina, amante bisexual ninfómana, un modelo de moda. Los extraterrestres pronto encuentran las feromonas humanas creadas en el cerebro durante el orgasmo preferible a la heroína, y socios del sexo casual del modelo comienzan a desaparecer. Este escenario cada vez más extraño es observado por una mujer solitaria en el edificio en la calle, un científico alemán que sigue a los extranjeros y un modelo masculino igualmente andrógino, adicto a las drogas. (Ambos modelos son interpretados por Anne Carlisle, en un papel doble). Oscuramente divertido y completamente extraño.
