El viernes, un solo correo electrónico señales a través de Internet. La palabra se propaga rápidamente a través de la ciudad: la fiesta. El sábado por la noche, doscientas personas secretamente convergen en un almacén abandonado de San Francisco. Mientras el sol se pone los registros empieza a girar, puesta en movimiento la noche que nadie olvidará. Conocer a David Turner, un trasplante de Midwest. Se trasladó a la ciudad con aspiraciones de iniciar su carrera como escritor, pero sus esperanzas se han estancado. Después de cuatro años se encuentra escribiendo los manuales de instrucciones para una empresa de informática. Exceso de trabajo y con poca vida social, David dedica su tiempo a solas, su sueño de ser un novelista un recuerdo lejano. Esa noche, su hermano Colin Turner le invita a la ranura. Colin tiene una sorpresa para su nueva novia, sprite raver joven armonía pilotes, y quiere a David allí. David acepta a regañadientes y se sorprende cuando Colin propone a la armonía en la fiesta. En la celebración posterior, toman éxtasis y de repente, David es arrojado en el mundo de la San Francisco subterráneo. En un encuentro casual, David conoce a desde hace mucho tiempo Nueva York raver Leyla Heydel y hace una conexión improbable. A través de su relación en ciernes, estás recordaban un sentido de posibilidad y libertad en sus vidas que pero habían olvidado. Pero como el partido continúa, Colin revela un gran secreto, uno que amenaza con destruir su relación con armonía. Cuando el sol se levanta el partido desaparece, y el caos de las últimas doce horas cambia a los dos hermanos para siempre.