Mac Mckussic es un traficante de drogas poco probable que quiera ir recto. Su viejo y mejor amigo Nick Frescia ahora es un policía que es asignado a investigar y llevarlo ante la justicia. Mac es muy atraída por Jo Ann, el dueño de un elegante restaurante. Nick obtiene cerca de Jo Ann tratando de saber más sobre los planes de tratar de Mac y sus conexiones con el distribuidor mexicano Carlos, que la policía cree que llega a la ciudad a reunirse con él. Nick también se enamora de encantos de Jo Ann y su amistad con Mac está en peligro.