Francie y Joe viven siempre juguetón, lleno de fantasía infancias de chicos normales. Sin embargo, con un padre violento y alcohólico y un maníaco depresivo, madre suicida la presión sobre Francie a crecer son inmensas. Cuando su madre finalmente se suicida y Joe va a la escuela, Francie se hunde cada vez más profunda en paranoia dirigida principalmente contra la señora Nugent, un vecino desagradable y fantasía donde tiene visiones de la Virgen María. Después de que su padre muere empeora la condición de Fancie, su comportamiento se vuelve más extraño y errático que culminó en el asesinato de la señora Nugent quien tiene responsabilidad de todos los males extremadamente sangriento visitado sobre él. Las autoridades arresten a Francie y comprometen a un asilo en un intento de curarlo.