Se abre con Bleek como un niño aprendiendo a tocar la trompeta, sus amigos quieren que salga y jugar, pero madre insiste en que terminar sus clases. Bleek crece hasta la edad adulta y forma su propia banda - el cuarteto de Bleek Gilliam. La historia de rivalidad amistosa de Bleek y de la sombra en el escenario que se derrama en su relación profesional y amenaza con destrozar el cuarteto.