Ha sucedido algo extraño sobre la tierra. El Reino se está deteriorando. La gente empieza a actuar extraño... Lo que es aún más extraño es que la gente empieza a ver dragones, que no deberían entrar en el mundo de los seres humanos. Debido a todos estos sucesos extraños, Ged, un mago errante, está investigando la causa. Durante su viaje, conoce a Príncipe Arren, un joven adolescente perturbado. Mientras que Arren puede verse como un adolescente tímido, tiene un lado oscuro severo, que le otorga la fuerza, el odio, crueldad y sin piedad, especialmente cuando se trata de proteger Teru. Es una oportunidad perfecta para la bruja Kumo. Ella puede usar 'temor' del niño contra el muy quien le ayudaría, Ged.