Situado en París durante la guerra mundial I. Lili Smith/Schmidt es un espía alemán ha solicitado que ir bajo cubierta para ayudar a Alemania durante la guerra, para tratar de descubrir sus planes. Su 'tío' deseos para cumplir con la operación, mientras que uno de sus colegas creía que ella no es capaz de realizar tal operación como es británico. Ella pronto se encuentra siguiendo cada movimiento del mayor William Larrabee y pasar todo su tiempo con él o pensando en él. Se da cuenta de su 'tío' está en amor con él pero Lili no se enfrenta a que ella es. Cosas & personas vienen entre su verdadero destino. Pero lo que es...