En un mundo 10 años hacia el futuro, los vampiros constituyen la inmensa mayoría de la población con sólo el 5% de las restantes de la raza humana. Esto presenta retos particulares como suministro de alimentos de los vampiros - sangre humana - está disminuyendo y el racionamiento es ahora la norma. Hay evidencias crecientes de que los vampiros privados de un suministro adecuado de sangre son ellos mismos convirtiendo en criaturas salvajes, viles que atacan a cualquiera y cualquier cosa para sobrevivir. El Dr. Edward Dalton, un vampiro y un hematólogo que trabaja para una firma farmacéutica, ha estado trabajando en la búsqueda de un suministro de sangre artificial que satisfaga las necesidades de la sociedad de vampiro. Él es comprensivo con los seres humanos y ve su trabajo como una manera de aliviar su sufrimiento, pero sus puntos de vista en la búsqueda de un cambio de solución considerablemente cuando conoce a alguien que encontró una manera de transformarse de ser un vampiro para volver a tomar forma humana.