En una tierra dividida exótica, Delgo, un aventurero soñador pero ingenua adolescente, debe rally de su grupo de jóvenes problemáticos y algunos amigos improbables para proteger a su mundo de conflicto entre las personas Lockni terrestres, que aprovechar los misterios de la tierra y los alados Nohrin personas, que gobiernan los cielos. Viven - segregados - en una intranquila paz hasta Delgo fue inculpado por un crimen que no cometió. Después de alistar la ayuda de un amigo improbable para escapar de una prisión de Nohri, Delgo descubre que Imhoff está en peligro y que debe unir las dos carreras contra un enemigo común.