La película se encuentra en China caótica de 1920, cuando los caudillos lucharon por el poder mientras que el movimiento clandestino de Sun Yat-Sen trató de establecer una República Democrática. La película narra la historia de tres mujeres y dos hombres jóvenes que se lanzan juntos. Una joven mujer agarra una caja de joyas durante el saqueo cuando un señor de la guerra lleva a Pekín. Un soldado desertando se une a ella, pero las joyas terminan en la ópera de Pekín. Aquí conocemos la hija del jefe de la compañía, que los sueños de ser actriz. Pero incluso femeninos papeles son interpretados por hombres en la ópera. Pronto, la hija de la gobernante actualmente participan caudillo y un agente masculino de la resistencia democrática.
