Un cambiaformas (Burke) viene del desierto en busca de víctimas, un espíritu los lugareños llaman ' el polvo del diablo '. Él ora en los solitarios y los no amados, aquellos que ya han perdido todo, menos la propia vida. Wendy (campo) ha roto con su marido y vaga sin rumbo en su coche. Ella recoge un extraño y comienza a tener dudas acerca de recogerlo cuando cosas extrañas empiezan a ocurrir. Mientras tanto un oficial de policía local (Mokae) pistas del asesino. Ayudados por las amonestaciones de un chamán sobre brujería que pone en marcha para tratar de detener a la bestia antes de que se puede completar su tarea espeluznante.