El trono del rey legítimo de Inglaterra, el pequeño bebé con la mancha púrpura Pimpinela ha sido usurpado por el malvado Rey Roderick. Sólo el zorro negro puede restaurar al verdadero rey en el trono, y todo lo que necesita es la clave del rey a un túnel secreto. Y mientras intenta robarlo, alguien tiene que cambiar los pañales del rey. La tarea recae a Hawkins, el miembro más suave de banda del zorro. Teniente de la Fox, doncella Jean, protectores Hawkins y el bebé mientras viajan, pero cuando se reúnen el bufón del rey nuevo en el camino, deciden iniciar un osado plan para que Hawkins reemplazarlo, se convierten en un ambiente íntimo en la corte y robar la llave. Se convierte así, humilde Hawkins en Giacomo: el rey de bufones y bufón del rey. Pero las cosas comienzan a estrafalarios cuando la hija del rey se enamora de Giacomo, el rey se enamora de Jean, la gente al azar canta lo que se supone que son códigos de reconocimiento y una bruja con hechizos muy eficaces (y veneno pelotillas) comienza a interferir.