Neil Diamond protagoniza esta película como Yussel Rabinovitch, un joven cantor judío que se esfuerza por hacer una carrera en la música popular. Contra los deseos de su padre rígido y su amada esposa, Yussel viaja a California para reproducir su música. Arrastrado por la emoción, conoce a una mujer que cree en su talento y comparte su sueño. Él crece aparte de su familia y se convierte en confundido acerca de lo que en última instancia debe hacer con su vida.