En la Buckeston Academy High School, los ricos, arrogante, narcisista y fanático Kyle Kingson es un estudiante que no respeta a sus compañeros de clase. Cuando Kyle es elegido representante de los estudiantes, juega una broma con el marginado Kendra que tiene la fama de ser una bruja. Él la invita a una fiesta y humilla delante de sus compañeros. Sin embargo, Kendra lo maldice con un hechizo que hace Kyle tan feo como su alma. Además, ella le dice que si no encuentra a nadie que lo ama dentro de un año, que será condenado a ese aspecto para siempre. Cuando lo vea padre de Kyle Rob Kingson, lleva a Kyle a especialistas pero los médicos no saben qué hacer. Entonces Rob esconde a Kyle en un apartamento con una criada y un tutor ciego. Cuando Kyle ve a su compañero de Lindy en las calles, le salva de un peligroso narcotraficante y le trae a su apartamento para protegerla. Ahora su única esperanza es que Lindy cae en amor con él.