Agente de la KGB mayor Valeri Petrofsky ha sido reasignado a petición del Presidente del KGB para una misión secreta en la que se envió a Inglaterra para establecer una residencia cerca de una base militar americana y recibe varios artículos de mensajeros de la URSS. John Preston es actualmente el catcher espía británico, en desacuerdo con su superior porque él no lame botas. Después de una reciente operación causada a su superior un bochorno, ha reasignado a la tarea de supervisar los aeropuertos y puertos servil. Un día uno los mensajeros Petrovsky esperaba tiene un encuentro con las costumbres que le deja muerto. Preston luego pasa a través de sus cosas y encuentra que llevaba un componente de la bomba atómica. Preston ahora sospecha que alguien está trayendo las piezas para una bomba atómica y obtiene permiso de un oficial superior de su propio superior para intentar encontrar a esta persona. Y en la URSS, jefe de Petrovsky es tan disgustado que Petrovsky ha sido tomado de lo que él llama a su viejo amigo, el Vicepresidente de la KGB, para averiguar lo que está pasando porque cree que el Presidente no sería capaz de hacer cualquiera de estas cosas sin la aportación de su amigo. Pero es sólo como incrédulo como es su amigo. Así que intenta averiguar lo que está haciendo el Presidente.