Cuando Arthur Davis, un soltero junior en la sección africana del servicio secreto británico, se ve tomando un archivo con él - a ver a su novia Cynthia - el latón teme que puede ser la pérdida de Moscú y permite el Dr. Percival terminar el 'factor de riesgo' por envenenamiento para evitar un escándalo. De hecho escritorio de Davis jefe, Maurice Castle, es el agente doble desde que los comunistas sudafricanos le ayudó a sacar su amante negro Sarah M., mientras su esposa y madre de colegial Sam, para obligarlo a cooperar con el gobierno del Apartheid. Cuando Cornelius Muller, el funcionario sudafricano que no lograron sacarlo en el poder de Pretoria, visitas a Londres para la operación anticomunista tío Remus, señala Castillo sigue siendo el sospechoso natural...