Abandonado después de un accidente, bebé, Mowgli es adoptado y criado por una familia de lobos. A medida que el niño crece, la sabia Pantera Bagheera realiza que regresó a su propia clase en el cercano pueblo de hombre. Baloo el oso piensa sin embargo diferentemente tomando el joven Mowgli bajo su ala y enseñanza viven en la selva es la mejor vida que hay. Bagheera se da cuenta de que Mowgli está en peligro, particularmente de Shere Khan el tigre que odia a todas las personas. Cuando Baloo finalmente viene alrededor, escurr de Mowgli en la selva, donde sobrevive a un segundo encuentro con Kaa, la serpiente y, finalmente, con Shere Khan. Es la vista de una chica guapa que consigue a Mowgli a la cercana aldea del hombre.
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