Marshall Cowan y el mercenario Miller están ambos cazando por separado el forajido Catlow. Durante la Guerra Civil tanto Cowan y el siempre sonriente Catlow eran camaradas. Catlow ayuda Cowan, cuando está herido en la pierna derecha por una flecha de los Apaches, a pesar de darle caza Cowan. Catlow escapa con ayuda de su banda. Catlow trajes entonces un cargamento de oro mexicano, digno de $ 2.000.000. Catlow vuela con el oro robado a través de territorio peligroso de los Apaches que además de Miller, Cowan y la caballería mexicana, están cazando para él y su banda de forajidos.