Un cazador Innuit carreras su trineo con un pescado recién capturado. Este pez impregna toda la película, en la forma real e imaginario. Mientras tanto, Axel etiquetas pescado en Nueva York como recadero de un naturalista. Él es feliz allí, pero llega un mensajero para traerlo a Arizona para la boda de su tío. Es un truco para entrar al negocio familiar de Axel. En Arizona, Axel cumple dos mujeres impares: vivaz, necesitados y plagado de neurosis y discordia familiar. Se pone sentimental con uno, mientras que el acordeón juega otro, rico pero deprimido, sintoniza una manada de tortugas del animal doméstico.