Viviane, esposa de un cónsul francés, está en Nueva Guinea para encontrar las plumas exóticas para la exportación a París. Ella encuentra cuatro viajeros europeos que están en camino a 'La Vallée': el valle, alto de las montañas de guineanas, se muestra en los mapas como 'Obscured by Clouds' y está más allá de sus experiencias anteriores. Viviane se une a su viaje para encontrar las plumas raras y pronto se convierte en entrelazados en su viaje. Su estancia extendida con la tribu de Mapuga trae un desenlace entre valores occidentales e indígenas antes su búsqueda final hacia el "Valle de los dioses".
