Mientras la audiencia observa una ópera caballo blanca y negro, maravillas de voz de un narrador que una película sería como hoy. Rex O'Herlihan, el vaquero cantante, se encuentra en color y entra en un pueblo lleno de cliché, en el cual el barón mal ganados (Andy Griffith) y los nuevos vaqueros italianos (que siempre usan impermeables sin importar cuán caliente se pone) se unen a él y a las ovejas ganaderos a abandonar el valle.