Frances vive en Nueva York, pero no tiene un departamento. Frances es un aprendiz de una compañía de danza, pero realmente no es una bailarina. Frances tiene una mejor amiga llamada a Sophie, pero ellos realmente no se hablan ya. Frances lanza precipitadamente en sus sueños, así como su posible realidad disminuye. Frances quiere mucho más que tiene, pero vive su vida con alegría inexplicable y ligereza.