Mallory y Miller están de vuelta. Parece que había un traidor con ellos en Navarone, quienes pensaron que fue ejecutado. Pero parece que no sólo no se ha ejecutado, y él no era un traidor sino una espía alemana. Inteligencia cree que llegó a Yugoslavia y ahora está con los partidarios. Entonces, Mallory y Miller, siendo los únicos que pueden identificarlo positivamente se envían junto con una unidad llamada fuerza 10, que es liderado por el coronel Barnsby, que se opone a su presencia. Parece que la fuerza 10 tiene una misión propia que Mallory y Miller no conocen. Cuando su avión se disparó y la mayoría del equipo es asesinado, equivocadamente creen que algunos de los lugareños que se reúnen son partidarios pero en realidad son aliados de alemán, así que son tomados prisioneros y tienen que convencer al comandante alemán que no son espías o de lo contrario matarán.