1939 se establece entre el Londres actual y la idílica campiña británica en el tiempo antes del comienzo de la segunda guerra mundial. En un momento de incertidumbre y tensión alta, la historia gira en torno a la familia Keyes formidable, que están dispuestos a defender y preservar su modo de vida muy tradicional. El hermano mayor Anne es una joven actriz en ciernes que está enamorado de Lawrence oficial del Ministerio de relaciones exteriores, pero su vida aparentemente perfecta comienza a desentrañar dramáticamente cuando tropieza con las grabaciones secretas del movimiento pro-apaciguamiento. Mientras intenta descubrir el origen de estas grabaciones, se revelan oscuros secretos que conducen a la muerte de un gran amigo. Cuando estalla la guerra Anne Descubre la verdad y huye a Londres para tratar de confirmar sus sospechas, pero es capturado y encarcelado y sólo entonces ella finalmente empieza a descubrir lo mal ha sido traicionada.