Kenai, un hombre que los osos se resiente después de una pelea con uno mata a su hermano mayor, se convierte en un oso, así que él puede ver la vida desde una perspectiva diferente. Él es visitado por el espíritu de su hermano mayor y se dice que, si desea cambiar a un ser humano, debe viajar al lugar donde las luces tocan la tierra, en otras palabras, la Aurora boreal. Impulsados por la esperanza, Kenai embarca en su largo viaje y, en el camino, encuentra con un joven oso, Koda, que es un charlatán y un espíritu amante de la diversión; Koda está tratando de encontrar su camino a su casa, el salmón, que, coincidentemente, es justo al lado de donde las luces tocan la tierra. Koda y Kenai se unen, pero son cazados por otro hermano de Kenai, Denahi, que teme que el oso ha matado a Kenai así. En el camino, los dos osos con otros amigos, incluyendo dos alces, algunos carneros y algunos mamuts, con quien ellos un aventón. Sin embargo, Kenai descubre que le gusta ser un oso y se da cuenta de que los seres humanos no son sólo miedos de osos; a través de los ojos de Koda, los humanos son los monstruos, con sus largas. Con una nueva visión sobre la vida, Kenai toma una decisión que cambiará su mundo para siempre.