Will Graham es un ex agente del FBI, quien recientemente se jubiló a Florida con su esposa Molly y su joven hijo. Graham era una 'perfiles'; quien perfiles de comportamiento criminal y trata de poner su mente en las mentes de los criminales para examinar sus pensamientos durante su visita a las escenas del crimen. A se llama fuera de su autoimpuesto retiro a petición de su ex jefe, Jack Crawford para ayudar a la captura del FBI un elusivo asesino en serie, conocido por la prensa como el "hada de los dientes', que al azar mata a familias enteras en sus casas durante las noches de luna llena y deja marcas de mordeduras en sus víctimas. Para tratar de buscar pistas para entrar en la mente del asesino, habrá reuniones ocasionales con el Dr. Hannibal Lecktor, un carismático pero muy peligroso encarcelado asesino en serie que será capturado años antes que casi condujo él loco de la horrible encuentro casi costó la vida de Will. Con algo de ayuda y obstáculo, Will carreras contra el reloj antes de la próxima luna llena cuando el 'hada' atacará de nuevo. En otra parte, un fotógrafo local llamado Francis Dollarhyde, el asesino que Will está buscando, lucha para permanecer sin ser detectado, mientras ver una esperanza de redención cuando comienza una relación con una mujer ciega que no tiene conocimiento de su doble vida.