El valiente caballero que Francis regresa a su tierra natal para llamar a su hermano mayor. Pronto reanudar la amistad con su antiguo amor. El Idilio romántico, sin embargo, interferir con la aparición de una poderosa bestia - mitad dragón, mitad insecto, que empieza a aterrorizar a su familia alrededor de la aldea. Después de tentativas fracasadas para derrotar al monstruo, caballero, como se predijo, hacer una espada, que tiene propiedades extraordinarias. Equipado con una magia arma decide deshacerse de los depredadores terrible de pueblos circundantes.