Danny De Vito es un payaso profesional, muerte de su esposa en un accidente automovilístico le ha dejado para cuidar a sus dos niños pequeños. Amoroso, pero inútil en el trabajo diario de la paternidad, la responsabilidad recae sobre valiente Jack el oso (Robert J. Steinmiller Jr.). Conciencia de Vito y una cantidad de alcohol lleva a denunciar un candidato neofascista en programa de televisión de sus hijos - y también para el secuestro del hijo menor Dylan (Miko Hughes) por seguidor de neonazis perturbado.